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中信建投营收净利双增70% 前十大IPO保荐承销一半

[2021-04-02 09:43:30] 编辑:神仙玉骨 点击量:42
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投资研报

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长江商报记者 沈右荣

2020年,中芯国际、金龙鱼、京沪高铁等知名公司相继登陆A股市场。它们成功上市的背后,不乏中信建投的功劳。

作为国内第一方阵的券商,2020年,中信建投也收获颇丰。

年报显示,2020年,中信建投实现营业收入233.51亿元,归属于上市公司的净利润95.09亿元,双双同比增速超过70%。这一经营业绩,也创造了其有史以来最好纪录。

在投行业务方面,中信建投可谓是可圈可点。去年,在新三板精选层首批晋层企业及创业板改革并试点注册制首批上市企业中,公司保荐承销数量均位居行业第1名。在债券承销方面,无论是承销数量还是金额,公司已经连续6年位居第一。

中信建投正在顺应形势积极推进产业转型。公司在年报中表示,数字化转型已然全面推进,跨境业务也取得了成效,积极践行“走出去”。

营收净利增速居前十券商之首

中信建投释放出较大活力,经营业绩实现了高速增长。

3月31日晚,中信建投披露2020年度报告。当年,公司实现营业收入233.51亿元,同比增长70.53%;净利润为95.09亿元,较上年的55.02亿元增加40.07亿元,增幅为72.85%,扣除非经常性损益的净利润为94.99亿元,较上年的54.87亿元增加40.12亿元,增幅为73.10%。

营业收入、净利润、扣非净利润同比增速均超过70%,中信建投创造了历史上最好经营业绩。

公开数据显示,2006年,中信建投实现营业收入16.85亿元、净利润2.43亿元。2007年,二者飙涨至77.41亿元、24.50亿元。2008年至2011年,营业收入和净利润均出现波动,到2011年,营业收入为40亿元、净利润为12.12亿元。

2012年至2015年的四年,中信建投经营业绩持续增长,其营业收入分别为44.30亿元、56.50亿元、85.87亿元、190.11亿元,同比增长10.75%、27.52%、52%、121.38%。同期净利润为13.42亿元、17.87亿元、34.07亿元、86.39亿元,同比增长10.78%、33.14%、90.67%、153.55%。

2015年,受A股牛市行情影响,公司营业收入和净利润均翻倍增长。

2016年至2018年,牛市行情之后,A股进入调整期,券商公司经营业绩也随之调整。这三年,中信建投的营业收入和净利润持续下降,到2018年,公司营业收入、净利润分别为109.07亿元、30.87亿元。

2019年,随着行情逐渐好转,中信建投的经营业绩也快速回升。当年,公司实现营业收入136.93亿元、净利润55.02亿元,同比增长25.54%、78.19%。

纵览2005年以来的经营业绩,营业收入和净利润双双保持70%以上增速是中信建投历史上第二次。2020年,公司营业收入、净利润均创了历史新高。

与自身相比,2020年,中信建投经营业绩出色,与同行相比,也很出色。

2020年度,A股券商业绩排名中,中信建投净利润、营业收入分别位居行业第六名、十名,扣非净利润位居第五名,三者同比增速均在业绩排名前十的券商中稳居第一。

从具体业务看,2020年底,中信建投业务基本上全面丰收。公司经纪业务净收入48.36亿元,同比增长69.89%,投行业务净收入58.57亿元,同比增长58.95%,自营收入86.73亿元,同比增幅96.83%,其中投资收益76.36亿元,较上年的27.55亿元大增48.81亿元,同比增长177.21%,表现亮眼,主要是交易性金融资产投资收益增加所致。此外,公司资管业务净收入8.87亿元,同比增幅11.85%。

IPO发行承销家数及金额双第一

A股IPO常态化背景下,中信建投的投行业务表现十分出色。

2020年,中国一级市场股权融资发行上市784家,同比增长67.16%,募资13741.32亿元,同比增长13.53%。剔除资产类定向增发,股权融资发行上市692家,募资10265.22亿元,同比分别增长96.03%、51.62%。其中,IPO发行数量大幅增加,全年发行上市396家,同比增长95.07%,募集资金4699.63亿元,同比增长85.57%。

2020年,首批新三板精选层企业挂牌、创业板改革并试点注册落地,中信建投抢抓资本市场深化改革机遇,表现突出。公司全年完成股权融资项目68单,主承销金额1618.78亿元,均位居行业第2名。

wind统计排名,中信建投IPO发行项目家数和主承销金额均位居行业第1名,股权再融资项目家数位居行业第3名,主承销金额位居行业第2名。

IPO项目中,中信建投全年完成39单,主承销金额832亿元。备受关注的是,去年A股融资额十大IPO项目中,中信建投包揽了5单,占了一半。这5单分别为金龙鱼、中芯国际、奇安信、京沪高铁、恒玄科技。其中,公司独家保荐京沪高铁IPO募资300亿、牵头保荐的金龙鱼创业板融资规模最高,联合主承销的中芯国际为科创板首家A+H红筹股,承销的奇安信、恒玄科技为A股未盈利企业融资额度最高的。此外,公司还保荐承销多单市场影响力较大的经典项目,包括中兴通讯、宁德时代非公开发行等。

在新三板精选层首批18家上市企业中,中信建投保荐承销7家,位居行业第一。在创业板改革并试点注册制首批18家上市企业中,公司保荐承销3家,同样位居行业第一。其中,金龙鱼IPO项目,融资139.33亿元,是目前创业板规模最大的IPO。

在债券承销方面,中信建投债券承销家数和规模均创历史新高,完成主承销项目 2378只,主承销金额12111.97亿元,均位居行业第2名。公司债方面,其完成主承销项目601只,主承销金额4406.59亿元,为历史最高承销规模,连续6年蝉联行业第1 名。

中信建投称,借助在公司债业务方面的长期优势,公司积累了包括中国石油、中国石化、国家电网、中国华能、大唐集团等大型央企客户和产业客户,新增了中国有色矿业、中建一局等优质央企客户。

产品创新方面,中信建投作为主承销商,为客户发行31单绿色债、55单疫情防控债、5单纾困债、7单双创债及7单扶贫专项债。此外,20中煤01为全市场首单发行的注册制公司债,大同煤矿供应链第一期资产支持商业票据是银行间市场首批 ABCP试点项目,国药控股融资租赁2020年非公开发行公司债券等,是交易所债券市场首批疫情防控债,较好服务了实体经济。

值得一提的是,中信建投还积极“走出去”,跨境业务取得成效。2020年,中信建投国际在香港市场共参与并完成IPO项目2单,股权融资规模29亿港元。

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