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东芯半导体拟冲刺科创板:四大募投项目披露 实控人“长袖善舞”

[2020-09-15 13:25:04] 编辑:日行八万 点击量:59
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导读:《科创板日报》讯,记者近日获悉,东芯半导体股份有限公司的辅导总结报告于9月14日在上海证监局披露,公司将向科创板发起冲击。据了解,东芯半导体是一家存储芯片设计公司,聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,公司可以同时提供NAND、N .....

《科创板日报》讯,记者近日获悉,东芯半导体股份有限公司的辅导总结报告于9月14日在上海证监局披露,公司将向科创板发起冲击。

据了解,东芯半导体是一家存储芯片设计公司,聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,公司可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案。目前产品已进入华为、苹果、三星等多家客户的供应链之中。苹果

值得注意的是,东芯半导体的实控人蒋学明,后者早年间是江苏省首富。此后陆续参与了*ST新民、东吴水泥、世纪鼎利等资本运作,目前蒋学明的身份还是东吴水泥的实际控制人,同时蒋学明间接控制的苏州东联环保材料科技合伙企业还拟参与华源控股今年4月发布的定增认购。

截至辅导信息披露,蒋学明间接控制东芯半导体49.96%的表决权。

募投项目披露

《科创板日报》记者了解到,从技术分类看,存储器分为DRAM、NAND Flash、NOR Flash。全球DRAM和NAND Flash总产值约为存储器总产值的95%。与之相比,近年来,由于NOR Flash市场规模相对较小以及DRAM、NAND Flash需求爆发,国际存储器龙头纷纷退出中低端NOR Flash市场,产能或让位于高毛利的高容量NOR Flash,或转向DRAM和NAND Flash业务。

在工艺制程方面,NOR Flash芯片工艺制程从90nm发展到了目前的65nm、55nm。东芯半导体于今年推出了48nm NOR Flash产品,据东芯半导体副总经理陈磊在今年7月接受采访时称,这是目前业界最领先的NOR Flash制程。

记者了解到,目前正在冲刺科创版的普冉股份同样是一家存储芯片设计公司,其主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片,其中针对NOR Flash产品,普冉股份采用的是55nm的电荷俘获工艺,目前普冉股份正推进40nm的NOR Flash产品研发。

陈磊称,虽然从历史上来看,NOR Flash的市场在不断萎缩,但近年随着物联和新基建的兴起,推动了NOR Flash的市场向上发展。

另外在NAND产品方面,3D NAND Flash属于半导体存储器前沿领域,比如三星于2014年就率先在全球推出量产的32层V-NAND闪存,美光于2016年推出32层3D NAND闪存,而国内企业中长江存储在今年4月份推出两款128层3D NAND产品。民生证券2017年发布的研报认为,3D NAND Flash相比2D NAND,在性能、容量、可靠性、成本方面拥有竞争优势,将成为存储器的主流技术。

陈磊表示,3D NAND和DDR4,这个市场与东芯半导体目前专注的市场有区分开。东芯主要做中低容量量产品,集中于嵌入式的市场,“在NAND的方面,我们现在还是集中在做2D的SLCNAND,容量从1Gb到8Gb”。

不过就工艺制程方面,东芯半导体称,其目前已量产的24nm NAND为大陆最先进的闪存芯片工艺制程,实现了本土存储芯片的技术突破。

除东芯半导体外,兆易创新今年8月接受调研时表示,24nm NAND从工艺状态已经达到可量产状态,目前也在积极跟客户推广。

总体来看,目前东芯半导体的产品已经在高通、博通、Intel等平台厂商获得认证,同时已进入华为、苹果、三星、海康威视、歌尔声学、比亚迪等国内外客户的供应链体系。

公司透露,在经过反复讨论后,拟将募集资金投向1xnm闪存产品研发及产业化项目、车规级闪存产品研发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。

大基金、恒生电子间接持股

2017年至今年1至6月,东芯半导体实现的营收分别为3.58亿元、5.1亿元、5.14亿元以及3.12亿元,总体呈现攀升趋势。

与之相比,上述各年度中东芯半导体实现的归母净利润分别为-7205.8万元、-2180万元、-6543.5万元以及-340.7万。整体来看,公司的亏损处于持续收窄状态。

此外从现金流量的角度看,东芯半导体各年度经营活动产生的现金流量净额均为负,投资活动产生的现金流量净额除2018年外,其余各年度亦均为负,而筹资活动产生的现金流量净额各期均为正。不难看出,公司目前正处于产品初创期。此阶段的企业需要投入大量资金,形成生产能力,开拓市场,而资金来源主要依靠筹资活动等。

《科创板日报》记者了解到,报告期内,东芯半导体共完成4次增资、2次股权转让。

2018年8月,上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心认缴2807.02万元、杭州中金锋泰股权投资合伙企业认缴1754.39万元,前海鹏晨认缴1754.39万元,中车创投认缴1052.63万元,小橡投资认缴701.75万元。

天眼查显示,聚源聚芯由国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股45.09%,另外中芯国际旗下的中芯晶圆股权投资有限公司持有东芯半导体31.63%的股权。而在中金锋泰的股权结构中,上市公司恒生电子持股10%。

辅导信息显示,东芯半导体最近一次融资是在今年5月,彼时哈勃科技认缴1326.75元;国开科创认缴483.56元;青浦投资认缴193.42元。

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