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世界铂金投资协会预计2021年ETF持有量将增加8吨

[2021-06-08 17:39:34] 编辑:美若天仙 点击量:94
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导读:近期以铂金、钯金为主的铂族金属价格大幅上行。这缘于铂族金属可以中和有害尾气,随着氢经济的推动以及汽车行业生产销售水平的恢复,推升了铂族金属的价格。文华财经数据统计显示,NYMEX铂金期货近3年来连续上涨,年内涨幅近8%,2019年至今涨幅达 .....

近期以铂金、钯金为主的铂族金属价格大幅上行。

这缘于铂族金属可以中和有害尾气,随着氢经济的推动以及汽车行业生产销售水平的恢复,推升了铂族金属的价格。

文华财经数据统计显示,NYMEX铂金期货近3年来连续上涨,年内涨幅近8%,2019年至今涨幅达到40%。截至6月4日,报1161美元/盎司;钯金期货涨幅更加迅猛,已连续6年实现上涨,年内涨幅接近16%,近期盘中一度触及3019美元/盎司,刷新历史高位,当前报2845美元/盎司。

最新发布的《全球铂钯年鉴2021》预计,2021年铂金的年平均价格将上涨36%,达到1200美元/盎司;当前钯金其现有存量仅够满足约一年的需求量,预计供应缺口将为5年来最大,因此钯金2021年平均价格涨幅或将为37%,达到3000美元/盎司。

世界铂金投资协会亚太区负责人邓伟斌对第一财经记者分析称,铂金是目前氢能源电堆技术中不可或缺的材料,在需求端,随着氢经济的推动、汽车行业生产销售水平的恢复以及国6排放法规的收紧,将继续对铂族金属的价格和需求形成较强支撑。邓伟斌预计,氢能产业发展将驱动铂金应用需求增长,2035年铂金需求会增加62吨,由于全球铂金平均年产量只有250吨,氢能产业发展将推动这一新需求,占当前铂金供应的40%。

铂、钯供需两降

今年来,受到需求爆发和市场对大宗商品的乐观情绪推动,铂金价格持续上涨,钯金价格也创下近年来新高。

国际铂金价格方面,NYMEX铂金期货年内涨幅近8%,2019年至今涨幅达到40%;钯金期货涨幅更加迅猛,已实现连续六年上涨,年内涨幅近16%。而上海黄金交易所的铂金价格也从2020年6月1日开盘价每克201.8元,到2021年5月31日收盘价每克251.94元,近一年的涨幅达24.85%。

供给端来看,铂金在过去十年的大部分时间里都处于供给盈余状态,2020年铂金的供应盈余有所收窄,过剩量为18.1万盎司(5.6吨),不及以往年平均水平的一半。

根据《全球铂钯年鉴2021》,2020年全球矿产铂金供应量同比下降18%,至497万盎司。这是自2010年以来的最低年产量水平,也是自2014年以来全球铂金开采量的最大同比降幅。这主要是因为南非采矿业受到疫情的沉重打击,以及该国一些关键加工厂出现其他原因的停产所造成的。

需求方面,2020年,全球再生铂金供应量下降了10%;全球铂金工业需求同比下降10%,连续第二年下降;铂金首饰需求连续第七年出现下降,去年下跌13%,至182万盎司,为历史最低水平。

钯金方面,由于2020年下半年汽车尾气催化剂需求的反弹,以及矿产和再生供应抵挡住了疫情影响,钯金连续第九年出现供应短缺的现象。全球矿产钯金供应量同比下降10%,至638万盎司。实物市场供应短缺16.9万盎司,为连续九年市场供应短缺。

钯金需求同样出现了大幅下降,2020年,全球再生钯金供应量下降了6%;全球汽车尾气催化剂钯金需求量下降12%,为5年来最低水平;全球钯金工业需求产量下降10%,至156万盎司,跌至有记录以来的最低水平,此外全球钯金首饰需求量也跌至低点,下降36%,至17.4万盎司。

投资需求强劲

不同于首饰需求和工业需求连年下降,铂金投资需求从2020年起开始快速增长。

世界铂金投资协会统计,截至2021年第一季度,总体投资需求同比增长96%,至4吨。由于投资者对汽车催化剂上铂钯替换的数量预期增加,以及铂金在氢能技术中的应用继续吸引投资兴趣,因此铂金ETF持有量在2021年第一季度维持连续第四个季度的增长。

实物铂金投资方面,2020年的该需求翻了一倍多,至58.6万盎司,主要来源于日本和美国的个人投资者逢低买入。今年一季度,随着铂金价格大涨,个人投资者获利抛售,铂金条和铂金币需求的下降9吨。

中国是全球最大的铂族金属消费市场,不过当前中国铂金市场发展中也存在一些障碍。譬如,铂金市场基础设施欠发达,中国目前还没有挂牌交易的铂金期货合约,以及铂金在二级现货市场也缺乏流动性。

不过业内普遍认为,国内对铂金需求预期的增强将继续推动其投资需求增加。

中国黄金协会副会长兼秘书长张永涛日前在2021上海铂金周活动暨中国铂族金属市场峰会上分析称,当前铂族金属在推动节能减排、减少温室气体排放中发挥积极作用。作为贵金属家族的重要一员,以铂、钯为代表的铂族金属有资源稀缺、价格昂贵等特点,同时铂族金属本身所具有的独特物理化学性质,使其被越来越广泛地应用于汽车、化工、玻璃、电子等产业领域。尤其是作为汽车催化剂,在减少汽油车、柴油车有害气体排放方面发挥着重要作用。

世界铂金投资协会预计2021年ETF持有量将增加8吨。与此同时,铂金条和铂金币需求仍预期保持在14吨的强劲水平,但比去年的历史高点18吨有所下降。

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