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豫园股份拟发行2021年第一期中期票据 金额上限15亿元

[2021-01-15 17:32:33] 编辑:文史记 点击量:97
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导读:观点地产网讯:据上清所1月14日披露,上海豫园旅游商城股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据,本次中期票据采用发行金额动态调整机制,基础发行金额人民币10亿元,发行金额上限人民币15亿元。根据募集说明书显示,本次票据的发行期限为2年(附发 .....

观点地产网讯:据上清所1月14日披露,上海豫园旅游商城股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据,本次中期票据采用发行金额动态调整机制,基础发行金额人民币10亿元,发行金额上限人民币15亿元。

根据募集说明书显示,本次票据的发行期限为2年(附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权);发行利率为固定利率,在中期票据存续期内前 2 年票面利率由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商确定。第2年,末发行人可选择调整基点,票面利率为存续期前 2 年票面利率加上发行人选择调整的基点。

该票据的主承销商、存续期管理人及簿记管理人均为平安银行股份有限公司,联席主承销商为宁波银行股份有限公司。票据的发行日为2021年1月18日-2021年1月19日,起息日为2021年1月20日,上市流通日为2021年1月21日,本金兑付日为2024年1月20日。

至于募集资金用途方面,据了解,本次发行票据中2.3亿元用于补充公司运营资金,其余全部用于偿还金融机构借款。

截至募集说明书签署之日,豫园股份待偿还债务融资余额为人民币101亿元,其中中期票据待偿还余额40亿元,公司债余额61亿元。

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