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【策略*姚佩】春江水暖鸭先知,消费复苏的股价表现——东吴策略·行业风火轮

[2021-06-07 07:30:56] 编辑:氤氲少女馆 点击量:78
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策略

春江水暖鸭先知,消费复苏的股价表现

——东吴策略·行业风火轮

投资者对消费复苏存在分歧,叠加A股业绩空窗期,市场预期较为混乱,对微观消费主体跟踪更为紧密的投资人,或更有预见与发言权。

市场总量研究对消费复苏谨慎,但大众消费股价已悄然反应。

历史经验:大众消费股价具备经济晴雨表功能。复盘发现东吴大众消费指数上涨普遍对应消费向上,具体表现为消费对GDP拉动提升或消费与生产剪刀差扩大。本次股价上涨同样具有基本面支撑,21Q1大众消费板块利润复合增速达15.5%,较20年-6.4%改善明显,部分消费品制造业3-4月工业企业利润增速环比向好。

消费改善根源:收入提升&场景拓宽,具备持续修复动力。

风险提示:疫情的不确定;宏观经济不及预期;历史经验不代表未来。

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