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百亿基冠军赵诣又杀回来了!5月份涨最多的都有谁?

[2021-06-06 19:43:30] 编辑:墨染倾城 点击量:82
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亚瑟|文

财商侠客行|出品

等不来春季躁动,“穷五月”却翻身了,这个月,终于有勇气打开APP看基金净值了。

5月份A股一路震荡走高,18个交易日内,上证指数上涨4.89%,深证成指上涨3.86%,创业板指数更是在4月份上涨12%的基础上,继续上涨7.04%,新能源、军工等板块表现突出。

我们统计了市场上百亿基金的数据,实际上由于基金规模几乎每天都有变动,我们把范围放大到规模80亿及以上的产品,一起来看看,这些主流基金五月份表现如何?

表:5月份涨幅最大的百亿基

百亿基冠军赵诣又杀回来了!5月份涨最多的都有谁?

01

冠军基杀回来了,农银汇理新能源主题再度夺冠

赵诣管理的农银汇理4支基金,去年强势包揽涨幅榜前四名,业绩远远甩开其它基金产品,可谓巅峰时刻。但今年开局却颇为不顺,《财商侠客行》5月17号的文章,对去年的翻倍基做盘点的时候就发现,冠军基集团年后表现并不给力。

百亿基冠军赵诣又杀回来了!5月份涨最多的都有谁?

其中农银汇理新能源主题到5月17日的战绩仍为-5.4%,而到5月31日,其今年以来业绩已逆势上涨12.8%!

赵诣在今年一季报的时候就提到,随着龙头企业持续下跌,风险得到一定的释放,后市将选择更多性价比高的好公司,并且会在很长的时候内一直关注新能源、军工、科技、中游高端制作等领域。

赵诣表示,将会更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

而这些方面,正是契合5月份,特别是5月中下旬这波上涨的行情。

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其十大重仓股,宁德时代、璞泰来、振华科技等股票均在近期涨幅喜人,这也是基金净值能够快速上涨的原因。

02

易方达国防军工,板块暴力反弹

5月份上涨15.5%,基金经理何崇恺。

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得益于军工指数的大幅上涨,其中中证军工指数在5月份就上涨了16.2%。军工板块在今年总体表现不佳,今年以来中证军工指数仍然下跌超过20%,后续是否会持续反弹的行情,有待观察。

何崇恺2019年11月接任易方达国防军工,任职总回报率98.66%,期间中证军工指数上涨52.14%,较大幅度跑赢相应指数。

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来看看他的十大重仓股,还包括紫光国微、西部超导等芯片股,5月份以来涨幅均超过10%,这也是其跑赢军工指数重要原因。

03

华夏能源革新

5月份上涨14.7%,基金经理郑泽鸿。

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这也是一只关注新能源的产品,去年就取得120%的收益,难得的是今年以来已经上涨了20%,表现抢眼。

郑泽鸿从2017年6月份开始管理该基金以来,任职总回报率达到224.3%,年化回报34.22%。经历过2018年市场的总体下跌,这个成绩是对得起基民的。

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查看其十大重仓股,大牛股宁德时代,天赐材料、璞泰来等均在列。十大重仓股最近三个月均录得较大的涨幅,这也是基金表现优异的原因。

郑泽鸿在季报中就提到,在长周期的角度,新能源未来发展的空间还很大,在各个国家都都提出相应的碳减排、碳中和的计划,未来长周期内清洁能源占比提升是大势所趋。

其次,短周期来看,新能源行业二级市场波动是一种常态。

由此可见,其对于新能源长期的成长趋势是确定的。

04

富国军工主题A

5月份上涨11.8%,基金经理章旭峰。

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与易方达国防军工类似,在板块上涨的时候,大幅反弹。

章旭峰从2018年3月管理基金以来,总回报率90.74%,期间中证军工指数上涨31.22%,任职平均年化22.44%。

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其前十大重仓股基本上都是军工类股票,最近三个月表现也不够理想,这也是造成该基金今年以来仍旧录得的收益率为-8.15%的原因。

05

15年15倍,银华富裕主题

成立于2006年的银华明星基金,现任基金经理焦巍,14.6年来,总共取得15.3倍的收益率。

百亿基冠军赵诣又杀回来了!5月份涨最多的都有谁?

作为老牌百亿基,这只产品去年取得87.78%的收益率,虽然没有进入翻倍基集团,但今年以来仍录得18.36%的收益率,也算还不错。

但该基金在风险控制方面,仍然值得关注。《财商侠客行》曾经在3月15日对全场百亿基牛年表现的统计中,该基金位列跌幅榜第一位,不到一个月内,回撤达到28.5%。

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十大重仓股方面,包括贵州茅台、山西汾酒、五粮液、药明康德等白酒、医药股票近期都表现不错,是其上涨的原因。

06

易方达创新未来18个月

5月份上涨8%,基金经理陈皓。

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作为去年9月底成立的新基金,今年以来上涨了13%,总回报率20.37%,对得起抢新基的基民。

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相比其它上榜的产品,这只产品有个特点就是重仓港股,其有超过30%的港股仓位。十大重仓股包括腾讯控股、美团、香港交易所、中芯国际。

07

信达澳银新能源产业

5月份上涨7.5%,基金经理冯明远。

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基金经理从2016年10月任职以来,取得270.41%的总回报,年化回报32.69%,在新能源主题的基金里面,属于中游偏上的水准。

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其重仓股持股比较分散,近期回报率也比较一般。

08

中欧行业成长A,中规中矩的百亿基

5月份上涨7.4%,基金经理王培。

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王培在2017年7月份接管该基金以来取得160.5%的回报率,年化回报28.13%,并且每年都跑赢业绩比较基准。

基金经理在季报里面提到:“预计A股的整体估值会有所下降,而流动性收紧基本上成为大多数投资者对2021年的普遍预期,在这个背景下,过去两年的核心公司只能通过更优的基本面数据来抵抗估值的下移。”

后期风格应该会偏谨慎。

09

景顺长城成长龙头一年持有A

5月份上涨7.3%,基金经理杨锐文。

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今年2月份成立的新基金,成立以来收益率为5.35%。

10

中欧创新成长A

王培管理的另一只基金,5月份上涨7%。

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与中欧行业成长A基本类似。不同的是其持有一部分港股的他们,包括腾讯控股等。

11

结语

以上是亚瑟对5月份主流基金涨幅榜的盘点,从重仓股来看,新能源、军工、芯片等板块以及部分抱团股的复苏,是本月领跑基金上涨的主要原因。

你的基金上榜了吗?一起来说说吧。

注:本文数据来源Wind,截至2021年6月4日

投资有风险,入市需谨慎

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