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【电子*王平阳】LED驱动IC高景气,产业链加速腾飞

[2021-04-07 07:29:46] 编辑:青灯古城 点击量:81
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LED驱动IC高景气,产业链加速腾飞

投资要点

近年来,随着LED技术不断进步,LED的成本和价格不断走低,使得下游LED终端应用的综合性价比优势日益突出,使用范围不断扩大,LED 终端应用产品的市场潜力被进一步发掘,催生了下游的众多新兴需求,LED的智能化显示功能可以应用到广告屏、智能音箱等多种场景和电子产品。而且,随着小间距LED显示屏的发展,相关LED显示产品有望在电视、手机等领域落地,进一步提高LED在下游市场的渗透率。驱动芯片作为LED不可或缺的核心部件,控制着LED的发光线性度、功率、寿命等关键因素,对LED终端应用的性能有着重要影响,随着LED在下游应用市场不断渗透,LED驱动芯片顺应市场趋势得到快速发展。

LED显示市场持续增长,小间距、Mini、Micro LED引领LED显示技术迭代,未来LED显示市场增长动能充足。在LED显示系统中,LED驱动芯片是驱动LED发光或控制LED模块组件在最佳电压/电流状态下正常工作的关键部件,伴随着LED灯珠间距越来越小,对于驱动芯片稳定性、功耗和集成度的要求越来越高,LED驱动芯片的竞争壁垒也越来越高,高集成和低功耗的驱动芯片已成为显示驱动芯片的发展方向。随着LED显示市场的快速发展,配套的LED驱动芯片的市场需求有望持续提升。

凭借高效、节能和环保等优势,LED照明已逐步发展为传统光源的优秀替代方案,LED照明渗透率持续提升,市场规模稳步增长。同时,伴随家居智能化趋势的逐步兴起,未来LED照明产品有望朝智能化方向不断发展,由此对智能LED驱动芯片的需求快速增长。LED照明驱动芯片的恒流精度、高效率和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用寿命、调光调色等性能指标,是LED照明产品的核心部件,未来有望充分受益于LED照明产业的快速发展。

受益于LED显示市场的持续增长、小间距/Mini LED应用升级的快速发展、LED照明渗透率的提升以及各类新兴应用的推动,LED驱动芯片市场有望保持持续增长。中国是全球LED行业重要的生产/出口基地,根据GGII的数据,全球70%以上LED应用产品是在中国进行生产。依托广阔和快速发展的本土市场,富满电子、明微电子、晶丰明源等国内LED 驱动芯片企业的整体技术水平已逐步赶上国际先进水平,相关产品的国际竞争力显著提高,尤其是在高性价比方面有较大竞争优势。

当前半导体市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况,2020年以来,LED驱动芯片市场同样也面临尖锐的供需矛盾。富满电子、明微电子、晶丰明源等厂商陆续宣布调涨LED驱动芯片价格。

本轮LED驱动芯片供需关系趋紧并出现涨价的主要原因在于:供给端:衬底、特气等原材料价格上涨,晶圆代工和封测产能紧缺导致价格提升,综合导致成本上升;需求端:2020年Q3以来,海外背光、照明订单回暖,国内显示屏需求也逐步起量,不管是户外广告屏、景观屏以及室内的小间距显示订单增多,LED照明、景观和显示屏市场需求回升显著。

随着LED应用市场的发展和LED驱动芯片供需关系的趋紧,国内产业链公司有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于LED驱动芯片市场的高景气行情,建议关注:富满电子、明微电子和晶丰明源等标的。

风险提示:市场需求不及预期;新品推出不及预期;客户开拓不及预期。

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