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【光大研究每日速递】20210112

[2021-01-12 08:00:47] 编辑:青山古渡 点击量:82
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【海外TMT/互联网打车APP】从商业模式出发,探讨互联网打车APP行业发展及格局变化——嘀嗒、滴滴或陆续港股IPO跟踪报告

本文基于商业模式出发,探讨互联网打车APP行业发展及格局变化;重点探讨了网约车、顺风车两类互联网打车APP平台商业模式不同,对应受众群体、行业渗透进程、盈利爬升曲线有所不同。互联网打车APP行业空间广阔,当没有更有钱的对手出现时,龙头有望实现盈利能力跃升,重点观察行业竞争格局何时稳定;顺风车模式相比网约车具备优越性,渗透率提升空间更大、有机会更早盈利。

2021-01-11

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【博腾股份】战略转型初见成效,向上经营拐点持续验证——投资价值分析报告

博腾股份是中国领先的技术平台型CDMO公司。全球新药研发格局变革,CDMO仍具有高景气度。公司顺应新药研发格局变革,短中长期成长逻辑理顺。公司盈利能力逐季改善,向上经营拐点持续验证。

2021-01-11

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【中鼎股份】蔚来ET7发布,NT2.0平台下供应链的投资机会——动态点评

基于NT2.0平台的蔚来轿车ET7正式发布。ET7新车直接对标宝马7系,奔驰S级和保时捷帕拉梅拉。中鼎股份作为蔚来新一代车型平台汽车空气悬挂系统核心部件供应商,伴随着ET7无人驾驶硬件布局方案的清晰,其智能底盘总成业务有望显著受益于汽车行业智能化进程加速,并有望成为空气悬挂领域国内进口替代供应商龙头。

2021-01-10

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【宏观】结构性刺激背景下,价格变化“冰火两重天”——2020年12月价格数据点评

2020年12月CPI同比0.2%,PPI同比-0.4%,均在回升,但核心CPI在持平五个月后首次下行。疫情冲击下,地产基建率先启动,经济结构性复苏,投资强,生产资料供小于求;消费弱,生活资料供大于求,价格变化“冰火两重天”。短期来看,虽然地产基建持续支撑工业品价格,但疫情多点散发不断压制居民消费,PPI与核心CPI的背离预计仍将持续,货币政策易松难紧。

2021-01-11

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【建筑/建材行业】弱化需求侧逻辑,寻找结构性机会——2021年度投资策略

地产链条中,竣工侧为最优。基建链条,期待基建公募REITs的积极变化。建筑:装配式建筑是目前建筑领域最具成长性的方向,受益于渗透率与预制率双轮驱动。建材:水泥行业盈利高位稳定,关注上市公司分红比例,产能布局和产业链延伸情况。

2021-01-10

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【电新】从三个角度看待中石化与光伏企业合作——中石化与四家光伏企业召开新能源产业会议点评

1月7日,中国石化邀请协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子等4家新能源企业,共同召开新能源产业发展视频对话会。我们从以下三个角度看待此次合作的意义及影响:中石化布局光伏领域步伐加快,在材料方面给光伏企业提供技术支持。中石化发挥电网消纳优势,实现用能低碳化,推进技术降本。发挥中石化氢能优势,推动制氢、加氢建设,氢能迎来发展机遇。

2021-01-10

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【电子】苹果供应链回顾与展望:2021加速成长,组装代工趋势渐起——消费电子行业跟踪报告之四

苹果供应链21年展望:大部分产品将迎来向上趋势,大陆企业成品组装业务为未来看点。iPhone:疫情趋缓、5G渗透和华为承压下,iPhone出货将大幅增长;Airpods:20Q4增速放缓后,近期需求已趋于平稳,21年Airpods仍将是立讯歌尔的重要利润来源;Apple Watch:运动医疗和健康创新不止,手表出货不断增长,远期有望贡献数百亿元代工营收。另外iPad 21年出货也将同比正增长。苹果各产品积极向好下。

2021-01-10

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