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发电公司Battle电网企业!谁应该在综合能源领域C位出道?

[2020-09-09 19:00:29] 编辑:全球财经 点击量:6
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导读:8月21日,国家发改委和国家能源局公布了第五批增量配电业务试点名单。此时距离第一批增量配电业务改革试点名单公布已经过去了近4年。4年时间里,轰轰烈烈的增量配电业务改革如今颇有些冷清之感。反倒是改革之外的综合能源成为市场的风口,火 .....

8月21日,国家发改委和国家能源局公布了第五批增量配电业务试点名单。此时距离第一批增量配电业务改革试点名单公布已经过去了近4年。

4年时间里,轰轰烈烈的增量配电业务改革如今颇有些冷清之感。反倒是改革之外的综合能源成为市场的风口,火爆一时。

电网公司将综合能源视为战略方向,南网的综合能源公司还要A股IPO。发电集团也不甘寂寞,华电集团发布综合能源服务业务行动计划,国家电投更是将综合智慧能源提到了“未来最重要的增长极”地位上。

一个完全看不到盈利模式的业务,怎么就被投资方和市场主体热捧?竞争激烈的发电与电网,谁才是综合能源的真正主导者?

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始于电改

2015年的9号文改变了或者即将改变很多企业的命运。对于发电企业来说,商业模式都发生了变化。

在传统的“发—输—配—用”电力体系里,虽然最终付费的是用户,但是掌握了“输—配”的电网公司阻隔在发电企业和用户之间。发电企业只需要按照电网公司的计划发出电量,收取上网电价即可。至于用户的任何内容,都与发电企业没有关系。

但是电改之后,发电企业一方面要直接进入售电市场,避免“中间商赚差价”,和用户直接打交道。另一方面,增量配网改革表明电力产业的生产关系要发生颠覆性的变化,针对用户的电力服务是未来发展的趋势。

“我们也是意识到在电改的大背景下,有更多的业务空间去探索。”原供职于国家电投公司,现任中国电力技术市场协会综合智慧能源专委会会长的赵风云对记者说,“当时没有明确具体的叫法,渐渐的在项目摸索中,我们才确立了综合智慧能源的说法。”

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一个内核,各自表达

虽然叫法不一样,但无论是发电集团还是电网公司并没有过分纠结于谁的概念是“最正统”、“最主流”的。

在华电集团的综合能源服务业务中,也会有“综合智慧能源服务平台”。而在南网综合能源公司的IPO招股说明书里,描述所处行业的部分,干脆大段大段都是“节能”的内容,几乎看不到“综合能源”这几个字。

从目前各方的表述来看,综合能源的核心内容是高度一致的。首先是包括以电为核心,包括气、热、冷、水等各种能源类型在内的能源供给。其次是要通过可再生能源、系统集成、智能协作、硬件升级、高效运营等方式降低能源成本、提高能源使用效率。第三,同时也是最重要的,是所有服务都来自于用户不同的需求。

以此来看,南网综合能源服务公司这样把节能当成综合能源的核心,是有欠考虑的。华电虽然名称中没有智能化的部分,但实操中没有忽视以“云计算、大数据 、物联网”为核心的新一代信息技术的作用。国家电投的“综合+智慧”算是在概念上最全的表达。

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集体押注为哪般?

一个没有成熟盈利模式的业务,却引得电力市场主体趋之若鹜。这背后的原因值得我们深思。

根本上来说,传统的电源投资发展模式已经走到了尽头,发电企业是“被迫改变”。宏观上来说,中国经济进入高质量发展阶段,效率和创新被更多的强调。微观上来说,传统电力系统无论是效率还是盈利上都到了非改不可的地步,新一轮电改已经指明了未来发展的方向。

“未来中国能源增量的部分会更多地由用户侧服务主导来完成。”赵风云说,“不是发电、电网提供什么,用户用什么;而是用户需要什么样的能源,综合智慧能源项目提供什么服务。”

回到开头的配电业务改革。虽然改革进展不容乐观,但配电业务的开放也能够促进企业向气、热、冷等进行渗透。包括独立售电公司随着“价差红利”的退潮,必须思考企业未来的增长点。正是因为有了配电改革,才让独立售电公司进入综合能源业务有了可能。

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除了风口,还有障碍

雷军说:在风口上,猪也能飞起来!很多人觉得,作为当之无愧的能源风口,综合能源只要解决了盈利模式的问题就能一飞冲天。

这样的想法也许不能说错,但总归是乐观了些。除了盈利模式,综合能源这只“猪”要想飞起来,除了有风,还要长出更多的“翅膀”。

首先就是项目核准问题。电、热、冷、气、储能···还有光伏、风电、燃气轮机、燃气锅炉···不同的商业技术组合,意味着不同的项目要涉及不同的审批流程。

在现行的行政管理中,综合能源项目的审批很可能上涉国家发改委,下达区、县政府。其流程之繁琐、过程之漫长、困难之巨大,都足以浇灭投资者的赚钱热情。

据记者了解,国家能源局正在研究综合能源项目在未来实现“打捆”核准的可能性。要是这一步能够实现,确实是能为起飞创造更好的条件。

另一大问题是外联。任何综合能源项目,无论设计的多么精妙,都不能实现100%的自循环。尤其是电力,不仅需要从大电网购电,还要通过大电网卖电。潮流变化毫无规律可循。

这也是电网公司玩命布局综合能源业务的一大原因。以往的工业园区也好、楼宇也罢,无非是明确一个电力负荷罢了。但发电企业搞的综合能源往往各种电源一起上阵,再加上个储能。

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空谈误国,实干兴邦

看到这里就比较清晰了。综合能源对于发电企业来说,是“让中间少赚差价”的电源前置行为。这一下就把电网从“总批发商”、“总代理商”变成了收“固定过路费”的角色。落差之大,让电网难以接受。

但电改未完,综合能源也只是开启了冰山一角。起码有一点值得称道:无论是发电还是电网,都在牟足了劲开拓项目、积累经验、探寻方法。而不会像几年前能源互联网热潮中那样忙着用自己的概念来定义,抢占“大义名分”。

另外,用户们也可能也要开始思考自己未来的角色了:单纯的低价恐怕不会是未来市场竞争的主要因素。搞清楚自己的能源需求,才能在电网or发电递上用能菜单的时候,知道自己该勾选什么。

【本文来自微信公众号“国际能源网”】

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